¿Sistema de comercio subjetivo o basado en reglas?

Hay dos corrientes principales de pensamiento cuando se trata de sistemas y estrategias comerciales. Hay quienes creen que un sistema completamente basado en reglas funciona mejor. Hay otros que creen que se requiere un enfoque más flexible para el comercio, donde se utilizan pautas, pero no reglas fijas. Luego están los comerciantes, como yo, que caen en el medio, usando reglas y pautas para llegar a estrategias que tienen cierta flexibilidad, pero también tienen una ventaja perceptible con el tiempo. Aquí observamos estos diferentes estilos comerciales, qué enfoque funciona mejor para ciertos tipos de comerciantes y las ventajas y desventajas de cada uno. Al comprender las diferencias, es de esperar que pueda encontrar o ajustar mejor las estrategias que se adapten a sus preferencias y personalidad. Sistemas de comercio basados ​​en reglas

Un sistema basado en reglas es aquel que define con precisión una configuración de comercio, determina exactamente cuánto dinero se colocará en el comercio (tamaño de la posición), así como cuál será el riesgo y la ganancia.

Básicamente, una vez que se produce una señal comercial, se colocan un objetivo de stop y de beneficio (que posiblemente se puede mover en función de otras reglas) y no hay más decisiones que tomar. La operación permanece activa hasta que se alcanza el objetivo de detención o de beneficio o, en el caso de las opciones binarias, la operación expira. El sistema basado en reglas más simple es aquel en el que se colocan un objetivo de ganancias y un tope al comienzo de la operación, y no se mueven. El comerciante no tiene nada que hacer una vez que la operación está activada, excepto esperar a que la operación se cierre a través de la parada, el objetivo de ganancias o el vencimiento.

Los nuevos comerciantes normalmente deberían comenzar con este enfoque. Todo está definido para que haya menos implicación emocional (aunque todavía puede ser emocionalmente difícil implementar un sistema basado en reglas). También es posible «automatizar» estrategias basadas en reglas escribiendo un programa para que pueda ejecutarse esencialmente sin la participación humana. Por supuesto, esto requiere habilidades de codificación y una comprensión profunda de la estrategia que se emplea.

Las ventajas son que puede definir con precisión su riesgo y recompensa. Usted sabe exactamente cuándo realizar operaciones, y una vez que la operación está activa, no queda nada por hacer. Al realizar pruebas retrospectivas y usar su estrategia, ganará confianza al ver que la estrategia genera dinero (si es un buen sistema) siempre que siga las reglas del sistema.

La desventaja es que durante una operación es posible que vea cambiar las condiciones del mercado. Durante la operación, puede resultar evidente que su parada será alcanzada antes que su objetivo (aunque nunca es una certeza). Sin embargo, las reglas no le permiten salir, debe dejar que su parada sea golpeada.

Dado que la mayoría de los nuevos comerciantes se emocionan mucho al operar, esta desventaja no suele ser un problema importante, ya que seguir las reglas les permite ser más rentables que si usaran un sistema subjetivo.

Sistemas subjetivos

Los sistemas subjetivos de negociación están basados ​​en “directrices”, no en reglas. Depende del comerciante discernir cuándo realizar operaciones y cuándo salir.

Este tipo de sistema suele ser utilizado por operadores experimentados que tienen un conocimiento profundo de cómo se mueve el mercado y pueden operar con una mente clara, que no se deja influir demasiado por distracciones emocionales.

Los sistemas subjetivos son más difíciles, si no imposibles, de realizar pruebas retrospectivas. Los comerciantes simplemente deben operar una cuenta de demostración o una cuenta real para tener una idea de su éxito. Los sistemas subjetivos aún deben ser probados rigurosamente de esta manera. El hecho de que sea un sistema «subjetivo» no significa que el comerciante pueda hacer lo que quiera. Todavía debe haber pautas, y las configuraciones comerciales y los métodos de salida utilizados deben mostrar rentabilidad en muchas operaciones, preferiblemente en una cuenta de demostración, antes de que se ponga en riesgo el dinero real.

Los sistemas subjetivos tienen la ventaja de ser adaptables a las condiciones cambiantes del mercado. Esto puede permitir un potencial de ganancias ligeramente mayor o una tasa de ganancia más alta que un sistema basado en reglas (aunque no necesariamente, ya que cada sistema subjetivo y basado en reglas es diferente).

La desventaja es que estos sistemas son difíciles de probar y, por lo tanto, requieren que el operador simplemente practique su enfoque una y otra vez para obtener una línea de base sobre cómo funcionan. Las emociones pueden desempeñar un papel más importante en un sistema subjetivo, por lo que este tipo de sistema suele ser utilizado solo por operadores experimentados.

Los comerciantes experimentados generalmente comienzan con un sistema basado en reglas y luego ven algunas áreas potenciales de mejora durante meses de negociación y, por lo tanto, permiten cierta flexibilidad del sistema (basado en reglas a subjetivo).

Subjetivo

yBasado en reglas

Como se indicó, muchos operadores experimentados comenzaron como operadores basados ​​en reglas y luego permiten cierta flexibilidad a medida que se dan cuenta de que hay áreas de su estrategia que podría mejorarse permitiendo flexibilidad.

Por ejemplo, se puede usar un tope fijo o un objetivo al comienzo de una operación, pero la ganancia se puede aumentar si el precio funciona bien. Ciertas señales comerciales pueden omitirse si un patrón de precio específico está presente o ausente. Si las condiciones cambian mientras se realiza una operación, las pautas pueden permitir que el comerciante obtenga ganancias o pérdidas antes, en lugar de esperar a que se alcance la parada original o el objetivo.

De esta manera, existen reglas para algunos aspectos del comercio, pero otras partes del comercio quedan a discreción del comerciante. Los aspectos que se rigen según las normas y los que son discrecionales dependerán del comerciante individual y de cómo operen.

La ventaja es que los comerciantes obtienen lo mejor de ambos mundos, al menos teóricamente. Los nuevos operadores generalmente encontrarán que les va mejor con un sistema basado en reglas, simplemente porque no tienen el conocimiento del mercado o la disciplina para aprovechar las decisiones discrecionales o los cambios del mercado en tiempo real. Pero a medida que avanzan, la implementación de algunos aspectos discrecionales puede generar un mejor desempeño.

Palabra finalUn tipo de sistema comercial no es mejor que otro. Depende del comerciante, su experiencia y su personalidad/composición emocional. A algunos operadores les irá mejor con un sistema basado en reglas, mientras que otros pueden mejorar ese rendimiento incorporando algunas decisiones subjetivas en sus operaciones. Independientemente del tipo de sistema que se utilice, los operadores deben tratar de arriesgar solo una pequeña cantidad de capital en cada operación, ya que incluso los mejores operadores pueden experimentar una serie de pérdidas, y si se arriesga demasiado, algunas pérdidas pueden paralizar una cuenta comercial. .